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2018年中国汽车零部件行业现状分析及预测

发布时间:2018-06-29 作者:videasoft 次数:13次

    2008 年购置税减免政策推出后,中国汽车产销量增速维持在 10%上下,同时中国?#21496;?#27773;车保有量逐年上升,由 2007 年平均 43 辆/千人到 2016 年平均 142 辆/千人。伴随保有量水平提升,中国汽车年销量进入稳健的个位数增长阶段,产销增速下滑,产能出现过剩是目前的主要特征。 2015 年底第二轮购置税减免政策的推出对于车?#26800;?#21050;激明显弱于第一轮(2009 年)。

    中国汽车市场逐渐在由增量主导向存量主导转变,零部件企业的结构性机会存在于 1)单车价值量高; 2)具备产品升级趋势(ASP 提升)的产品,例如车灯、档位操纵器行业。

    存量市场下零部件投资逻辑在于 ASP 提升单车价值量高。 在汽车成本分布中,单车价值量最高的是发动机和变速箱(单价8000-10000 元),但这两个行业在总成生产方面仍然是合资外资垄?#31995;木置媯?#25216;术壁垒较高,突破?#35759;?#26368;大。除发动机和变速箱以外,汽车?#31995;?#20215;价值量最大的几个零部件集中为:座椅(3000-5000 元)、车灯(1500-3000 元)、玻璃(600-700元)。

汽车零部件价值量

零部件
单车价值量(元)
主要供应商
发动机
8000-10000
三菱、五十铃、康明斯
变速箱
6000-10000
采埃孚、爱信、博格华纳
座椅
3000-5000
江森自控、李尔、丰田纺织
车灯
1600-3000
小糸、斯坦雷、星宇股份
车机
2000-5000
哈尔曼、大?#20581;?#24503;赛西威、航盛电子
轮胎
700-2000
米其林、固特异、风神股份

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国新能源汽车零部件市场分析预测及发展趋势研究报告》

    产?#26041;?#26500;?#32435;啤?经过过去十几年的高速发展,中国汽车保有量从 2008 年的 6500 万辆上升到 1.72 亿辆,由平均 20 个人一辆车到 8 个人一辆车。单?#31354;?#36710;增量带给零部件企业的空间逐渐收窄,而产?#26041;?#26500;?#32435;平?#25104;为零部件企业的主要增长源,产?#26041;?#26500;?#32435;?#21448;可以分为两个方面:从无到有的全新零部件产品(汽车电子居多)和消费升级背景下的原有零部件升级。

    1)从无到有的全新零部件。考虑到汽车电动化和智能化的趋势以及国家强制标准的推出,汽车零部件中智能化产品和新能源产品的装配率会逐渐提升。其中,智能化产品包括 TPMS、 EVP、 IBS、车载传感器等,新能源产品包括新能源热管理系统、电池电机电控等。

    2)具备升级需求的传统汽车零部件。除了“从无到有”的全新零部件产品以外,受供给(新材料、新技术革命)和需求(消费升级)两方面驱动,具备升级空间的传统细分零部件行业也拥有较大潜力,这类细?#20013;?#19994;包括从卤素到 LED 的车灯行业、从传?#36710;?#38208;膜的玻璃行业、从机械到电控的水泵行业、从?#28508;?#30424;到中控屏的车机行业、从手动档到自动挡到电子档的档位操纵系?#36710;取?/p>

    一、车灯行业发展空间预测

    1) 车灯单车价值高, 当前 10 万终端售价车型,车灯价值量在 1500元左右,前照大灯组合 7-8 百元,后灯 4-5 百、其他 2-3 百元,可比的行业单车玻璃价值量大概 6-7 百元/辆。 2) 单车价值量加速提升, 未来 3-5 年翻倍空间,LED 后灯占比已经很高,但 LED 前照大灯加速推进,从合资高端车向中?#25237;?#25512;进(宝来、速腾、启?#20581;?#23453;骏等),未来两三年自主高端车?#22270;?#36895;配置(吉利、长城、 一汽等)。

    车灯发展历程。1885 年德国人卡尔?本茨发明汽车以来,车灯经过 100 多年的演化,从最初的化学灯时代进化到电灯时代,其中电灯又从白炽灯一步步变为现在占主流的卤素灯、氙气灯和 LED 灯以及可预见未来的激光灯、 OLED 灯。

    1、卤素灯

    从 60 年代开始,卤素灯应用到车身上,?#20004;?#24050;走过半个多世纪,它的发光原理跟白炽灯相似,但亮度比白炽灯要高,且工艺简单、制造成本低廉,但发光效率不高、照射距离短。目前国内?#25237;?#36710;型中卤素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减。

    2、氙气灯

    车灯市场主导地位,起于 20 世纪 90 年代?#20998;蓿?#29305;点是发射光多,能效高,具有比较高的能量密度和光照强度,使用寿命比卤素灯长得多,近年来在国内汽车照明市场上,中高端车型氙气灯占比开始下?#26723;?#20173;占据着主导地位,?#25237;?#36710;型装配率提升。

    3、LED 灯

    是指采用 LED(发光二极管)为光源的车灯,因为 LED 具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点, LED 车灯已经成为汽车潮流的新宠,被广泛应用于汽车领域,目前国内高端车型 LED 化趋势明显。

主流车灯类型的比较

-
卤素
氙气
LED
光线强度
在光线黑暗的情况下,偏黄的卤素灯亮起来没那么显眼,最大输出1200流明,相当于1200跟蜡烛
输出4500流明,相当于4500根蜡烛,比卤素大灯亮度提升300%
光谱几乎全部集中于可见光断,发光率可达80~90%,输出6200流明,相当于6200根蜡烛
耐用度
平均寿命500小时
寿命长达30000小时以上,是一般卤素灯泡寿命的6倍
寿命可长达100000小时
照明效果
光线均匀
相对光线集中,两侧偏暗
光线误差小,无需?#26031;?/div>
节俭性能
一般卤素大灯55w
常规氙气大灯35w
能耗仅为卤素灯1/20
照射宽度
约4.4米
约5.2米
约6.1米

资料来源:公开资料整理

    高端车型 LED 化:在两年前的国内市场上, LED 车灯还更多的存在于话题当中,而目前,不少装载 LED 车灯的车型已经量产上市。包括大众、通用、宝马、奔驰和福特等品牌在内,都纷纷推出具有品牌识别效果的 LED 前、后照明灯具的新款轿车,成功吸引了众多消费者。

高端车型体现 LED 化趋势

车型信息
奥迪A4L2016款TFSIquattr运动型
奥迪A4L2017款TFSIquattr运动型
宝马3系2015款320Li时?#34892;?/div>
宝马3系2017款320Li时?#34892;?/div>
厂商指导价
46.46万
41.28万
35.88万
32.59万
近光灯
氙气
LED
氙气
LED
远光灯
氙气
LED
氙气
LED
LED日间行车灯
自适应远近灯
-
-
-
自动头灯

资料来源:公开资料整理

    当前国内单车车灯价格 1600 左右。 当前,国内一套(两只)卤素大灯价格在400-500 元左右,氙气大灯价格在 800-1000 元左右, LED 大灯价格在 2000 元以上,由于占大部分产量的中?#25237;?#27773;车市场大都装配卤素车灯,平均来看(以60%卤素、 30%氙气、 10%LED 的比例计算),估计一套前照大灯价格在 750元左右,一套后组?#31995;?#24066;场价格约在 600 元左右,一套雾灯价格约 150 元,再加上化妆灯、阅读灯、下车灯等小灯,估算国内单车全套车灯配置价格在1600 元左右 。

单车车灯价格估计

车灯类型
组合构成
估值/套
前照大灯
近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯、日间行车灯。
750
组合尾灯
后位灯、倒车灯、制动灯、后转向灯,回复反射器
350
雾灯
前雾灯(2个)、后雾灯(2个)
300
小灯
化?#26412;?#28783;、阅读灯、下车灯、行李箱灯、牌照灯等
200
合计
- 
1600

资料来源:公开资料整理

    LED 车灯市场空间 2020 年将达 250 亿 。 就目前国内市场而言, LED 前照灯均价1000 元/套以上,智能车灯(AFS)前大灯单价能达到 2000 左右,加上车内灯、DRL 和尾灯, LED 车灯单套价格达到 3000 元以上,当前国内市场卤素车灯渗透率60%左右,氙气和 LED 车灯渗透率在 30%和 10%左右,假设未来几年卤素、氙气、LED 车灯价格分别保持在 1300 元/套、 1800 元/套、 3000 元/套左?#20063;?#21464;,随着消费升级,LED车灯渗透率每年增加4%,卤素和氙气渗透率每年分别下降3%和1%,预计 LED 灯 2020 年渗透率达到 25%, 2020 年国内 LED 市场可达 250 亿左右。

2016-2020年中国车灯渗透率预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国汽车产量及增速预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国汽车车灯销量预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国汽车卤素灯市场空间及增速预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国汽车氙气灯市场空间及增速预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国汽车LED灯市场空间及增速预测

资料来源:公开资料整理

2016-2020年中国车灯市场总空间及增速预测

资料来源:公开资料整理

    二、档位操纵器?#34892;?#19994;发展现状及发展空间预测

    1、档位操纵器?#34892;?#19994;发展现状分析

    变速操纵器一种利用杠杆原理,通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速 换挡动作进行挡位变换,从而实现发动机动力按不同挡位进行传递的控制机构。现阶段市场?#29616;?#35201;的档位操纵器可以分为手动档位操纵器、自动档位操纵器、电子档位操纵器三种。手动和自动档位操纵器属于市场中的主流也是传?#36710;?#25805;纵器,电子档主要与豪华车型与新能源车型配套

手动、自动、电子档位操纵器特点

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手动档位操纵器
自动档位操纵器
电子档位操纵器
价格
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